Die Indie-Sängerin Grey erhält nach ihrem erfolgreichen ersten Album die Möglichkeit, ihr nächstes Album mit dem berüchtigten Produzenten Vaughn Daniels in seinem abgelegenen Studio im Wald aufzunehmen. In Begleitung ihrer Freundin Charlie erreicht sie dessen Villa und die Aufnahmen beginnen.Vertieft in die Arbeit mit dem emotional anspruchsvollen Vaughn entwickelt Grey ein Verlangen nach rohem Fleisch und auch ihr Körper verändert sich immer mehr, bis sie schließlich ihr wahres Ich erkennt.