Tran Nguyen Vu (Huynh Dong) ist ein kräftiger, schlauer und begabter Mann, der ein Einzelgängerleben auf einem einsamen Berg führt. Eines Tages erfährt er jedoch, dass seine Familie bestialisch ermordet wurde. Mit dem Wunsch nach Rache sucht er den Palast der Mutter der Königin, Tuyen Tu Hoang, auf und deckt dort weitere geheime Vorhaben auf. Diese betreffen besonders die Königsarmee und andere Mitverschwörer. Gerüchten zufolge gibt es einen Blutbrief, der den Befehl zum Angriff aufgrund des Massakers von Le Chi Vien enthält und Tu Hoang dazu bringt, ihre Pläne zunächst noch nicht umzusetzen. Ngyuen Vu sieht dies als Möglichkeit, selbst nach dem Blutbrief zu suchen, um etwas gegen das Königshaus in der Hand zu haben. Hoa Xuan schließt sich ihm dabei an, da diese der Königsfamilie ebenfalls nicht traut. So ziehen die beiden in den bitteren Kampf gegen die mächtige Familie und werden am Ende mit der Frage konfrontiert, ob Rache denn auch der richtige Weg ist…