Beim Versuch eine Familiengruft auszurauben erwecken Zigeuner einen schlafenden Werwolf zum Leben und werden getötet. Im Dorf glaubt man ans Werk normaler Wölfe und ruft zur Jagd nach den Bestien, an welcher sich auch der unbeliebte Graf Waldemar Daninsky beteiligt. Als er dem Monstrum begegnet wird er gebissen, so dass sich der Fluch auf ihn überträgt. Nach einer mörderischen Vollmondnacht schließt sich Daninsky selbst in einer uralten Klosterruine ein. Dort erwartet er von Dr. Janos Mikhelov und dessen Gattin Hilfe, welche sich aber als Vampire entpuppen und wenig an Daninskys Heilung interessiert sind...