Stationen aus dem Leben eines homosexuellen New Yorker Entertainers: seine Liebe zu einem Dressman, mit dem er gemeinsam ein Kind adoptiert und der schließlich von einer Rockergang erschlagen wird, und seine Auseinandersetzungen mit der jüdischen Mutter, die erkennen muß, daß das Problem der Homosexualität nicht mit persönlichen und gesellschaftlichen Vorurteilen zu lösen ist. Episodisch über einen Zeitraum von fast 30 Jahren ausgebreitet, lebt die Verfilmung eines Bühnenstücks von außergewöhnlichen Darstellerleistungen, so daß trotz inszenatorischer Längen und einiger Plumpheiten ein bewegender, wichtiger und komödiantisch-aufklärerischer Film entstanden ist.