Harry Caul zählt als Abhörspezialist zu den Meistern seines Faches, kapselt sich im Privatleben aber weitgehend von seinen Mitmenschen ab. Für einen hochrangigen Auftraggeber sollen er und seine Mitarbeiter das Gespräch eines jungen Paares auf einem belebten Platz mitten in San Francisco aufzeichnen. Während seiner Arbeit an den verschiedenen Aufnahmen des Gesprächs kommt ihm die Erkenntnis, dass das Leben des Paares in Gefahr geraten könnte, wenn er die Bänder bei seinem Auftraggeber abliefert. Francis Ford Coppolas von Paranoia geprägtes Meisterwerk über einen vereinsamten Abhörspezialisten.