1867: Die Mongolei wird seit über 200 Jahren von der chinesischen Mandschu-Dynastie regiert. Das mongolische Volk leidet, weil die Chinesen mit harter Hand herrschen. Unmenschliche Steuern und zahlreiche Gewalttaten sorgten jedoch dafür, dass jede Form von Widerstand bereits im Keim erstickt wurde. Das ändert sich aber, als sich ein Mann erhebt, der sich zur Wehr setzen will – koste es, was es wolle. Er scharrt Gleichgesinnte um sich und stellt sich den Unterdrückern in einem David-gegen-Goliath-Kampf entgegen.