Der Jazzmusiker Izzy wird während eines New Yorker Nachtclubauftritts angeschossen. Seine Verletzung ist so schwer, daß er nie wieder Saxophon spielen kann. Tief deprimiert gerät er durch Zufall an einen geheimnisvollen Stein, der ihn zu der jungen Schauspielerin Celia Burns führt. Die beiden verlieben sich augenblicklich ineinander. Als Celia nach Irland reisen muß, um dort als “Lulu” vor der Kamera zu stehen, scheint die Trennung nur vorübergehend. Bizarre Umstände und tragische Ereignisse verhindern jedoch eine glückliche Beziehung. Emotionale Liebesgeschichte zwischen Realität und Traum vom New Yorker Buchautor Paul Auster.