Das Kloster der Shaolin wurde zerstört und ihre alte traditionsreiche und todbringende Kung-Fu Lehre dadurch fast vollständig ausgestorben. Nur einer der Mönche ist am Leben und gibt seine Lehre an zwei Schüler weiter, die auch ihren Söhnen diese Art des Waffenlosenkampfs vererben sollen. Eine der beiden Familien schließt sich allerdings den Manschus an, die einst das Kloster zerstörten. Daraufhin kommt es natürlich zum Konflikt zwischen den Familien. Zwanzig Jahre und ein paar Todesfälle später, will jeder sich an jedem rächen...