Israel, 1958. Der scheue Benny, der schwergewichtige Johnny und der smarte Momo sind dicke Freunde. Während die drei Teenager morgens die Schulbank drücken und sich tagsüber mit ihren Eltern rumschlagen, suchen sie abends die Erfüllung auf Partys. Aber nicht nur der Rock 'n' Roll hat es ihnen angetan. Sie sind auf der Suche nach ersten sexuellen Erfahrungen und lassen dabei nichts unversucht oder gar anbrennen. So holen sie sich die ein oder andere Abfuhr, eine Tracht Prügel oder auch mal Filzläuse ein. Bis es Benny eines Tages richtig erwischt: Er verliebt sich bis über beide Ohren in die schöne Nili, doch ausgerechnet sein freund Momo schnappt sie ihm weg. Als Nili feststellt, dass sie von Momo schwanger ist, und dieser sie sitzten lässt, ist Benny für sie da. Hat seine Liebe zu ihr doch noch eine Chance?