In der tiefsten kriminellen Unterwelt von L.A.: Paris Pritchert war einmal ein richtig guter Police Officer. Er hat einen grandiosen Abstieg zum Drogendealer und Junkie hinter sich und macht sich auf die gefährliche Suche nach einem vermissten Jungen - in der Hoffnung, seinen charakterlichen Verfall damit ein wenig zu stoppen. Paris nimmt die Hilfe von Maya Gibbs in Anspruch, einer afro-amerikanischen Prostituierten mit einem Hang zur Literatur. Und dieses seltsame Duo begegnet auf seinen Streifzügen in der Unterwelt noch merkwürdigeren Gestalten, von denen ein Arzt mit einer Neigung für Street Boys und ein selbst ernannter König des Porno noch die normalsten sind…