Die "Stadt der zwei Flaggen" ist eine einsam gelegene Festung in der Wüste. Ihre Bewohner werden von zwei Brüdern, die für ihre Kung-Fu-Künste berühmt sind, terrorisiert. Erst als die beiden Despoten die Verlobte des 16jährigen Hai Ge entführen, wird ihnen die Stirn geboten. Der junge Schwertkämpfer soll auf Geheiß seines Vaters seine Feinde besiegen...